Анализ букмекерского рынка: особенности, ключевые игроки и тренды

Компания ResearchView проанализировала данные проведенных исследований и ситуацию на рынке букмекерских контор с целью выявить ведущие тенденции в данной области по состоянию на 2022 год.

Главные игроки рынка букмекерские конторы – игорные заведения, занимающееся приемом ставок. Самые популярные направления работы – прием ставок на спортивные события (футбол, теннис, баскетбол и хоккей). Букмекерские конторы и ставки на спорт легальны. Однако стоит отметить, что на территории РФ официально разрешены только те букмекерские конторы, которые имеют лицензию ФНС на ведение букмекерской деятельности в России, входят в состав Саморегулируемой Организации Букмекеров и подключены к центру учета переводов интерактивных ставок (ЕЦУПИС). Все легальные российские онлайн-букмекеры работают с соблюдением российского законодательства. Все выигрыши по ставкам, совершенным на сайтах, подлежат судебной защите. Деятельность букмекерских контор регулируется Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ) — публично-правовой компанией, созданной для усиления контроля и надзора за организацией азартных игр в России, а также для увеличения внебюджетного финансирования спортивной отрасли.

Букмекерские конторы осуществляют свою деятельность в наземных пунктах приема ставок (ППС), а также в сети Интернет (онлайн-букмекеры). В последние годы наблюдается значительная тенденция к росту доли пользования онлайн-букмекеров, потому что это быстро и удобно. Нередко букмекеры, работающие в сети Интернет (онлайн-букмекеры), поощряют своих клиентов различными бонусами. Чаще всего это бывают бонусы на первый депозит (приветственные бонусы) либо бонусы для бесплатных ставок. Всё это позволяет привлечь компаниям новых клиентов.

В результате анализа букмекерского рынка за предыдущий календарный год было выявлено, что оборот букмекерского рынка России в 2021 году превысил 1,1 трлн рублей. За 2020 год оборот рынка оценивался в 1,07 трлн рублей, таким образом наблюдается прирост, который во многом связан с большим количеством спортивных мероприятий в 2021 году после ослабления ограничений, связанных с Covid-19. По итогам 2021 года общая выручка букмекеров, согласно данным «Рейтинга букмекеров», оценивается в 295 млрд рублей – прирост 25% по сравнению с 2020 годом, и 40% по сравнению с 2019 г. По последним данным, совокупный трафик легальных российских букмекерских компаний в марте 2022 года составил 36,55 млн пользователей.

Лидером рейтинга по итогам 2021 г. среди букмекерских контор стала БК «Лига Ставок» – компания заработала почти 70 млрд рублей, что во многом объясняется её статусом официального партнера РПЛ. Самый крупный показатель чистой прибыли у «Фонбет» — 29,7 млрд рублей, за год компания прибавила 27,5%.

В других топ-компаниях также наблюдается положительная динамика. Среди них: «Бетсити», «Winline», «Parimatch» (в марте 2022 года сменивший название на «Paribet»), «1XСтавка», «Мелбет» и «ОлимпБет». Все указанные букмекеры являются легальными компаниями, удовлетворяющими требованиям ЕРАИ и завоевавшими доверие игроков-бетторов.

По данным на 2019 год доля легального рынка в России составляла 65% и с каждым годом эта цифра продолжает расти. На долю нелегальных букмекерских контор, не имеющих лицензии, приходится 35%. Самые известные: «1Xbet», «365bet», «1win», «Pinnacle» и «BetWinner». Все они блокируются Роспотребнадзором и не могут вести легальную деятельность в России. Однако сам факт игры не считается нарушением законодательства РФ, поэтому для части игроков зачастую не имеет значения, пользуются они услугами легальной или нелегальной БК.

По исследованию «Рейтинга Букмекеров» 2019 года каналов осуществления ставок на онлайн приходится 89% всех ставок. Среди них лидирующее место занимает мобильный беттинг (41%), далее ноутбук (21%) и стационарный компьютер (19%), планшет используют меньше (8%). На офлайн/ ППС приходится 11%. Согласно анализу рынка в 2021 году, показатель пользователей онлайн-букмекеров составил 81%, при этом согласно опросу игроков ППС, 69% игроков заявили о готовности попробовать онлайн-беттинг, что подтверждает тенденцию дальнейшего роста онлайн-доли рынка.

Ключевое ядро целевой аудитории представляет собой мужчины (70%) в возрасте от 25 до 44 лет. На долю женщин приходится около 30%, однако их доля постепенно увеличивается.

По данным аналитиков «Sberbank CIB», которые провели масштабное исследование букмекерского рынка России, каждый десятый представитель среднего класса в России делает ставки на спорт. При этом 54% игроков ставят еженедельно, а около 41% размещают по 2-3 ставки одновременно. Тем не менее бетторы предпочитают избегать крупных рисков — самая распространенная ставка не превышает ₽250. По оценкам экспертов, в 2022 году объем рынка достигнет ₽1,52 трлн, ₽742 млрд из которых будет приходиться на онлайн-букмекеров.

Росту рынка способствовала легализация и появление ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр). Деятельность нелегальных операторов ставок постепенно сокращается, пользователи начинают доверять более проверенным, легальным брендам. Букмекеры привлекают новые аудитории и тем самым повышают доходы. В планах ЕРАИ дальнейшее сокращение объема теневого сектора азартных игр, а также увеличение внебюджетного финансирования спорта за счёт отчислений букмекеров.

Ещё одним фактором стимулирования рынка является широкая реклама и акции, которые помогают привлечь новых пользователей. Одним из старейших видов является спонсорство клубов. Почти у каждого футбольного клуба есть свой спонсор-букмекер. Спонсорство спортивных первенств – еще более перспективный вариант для развития букмекеров. В последнее время у каждого значимого турнира есть свои спонсоры-букмекеры. Эффективность такого способа продвижения можно было проследить на примере БК «Лига Ставок», которая, как упоминалось ранее, пережила необычайный подъём, став официальным партнером РПЛ.

Среди перспективных каналов для рекламы букмекерских контор наблюдаются стриминговые платформы. В результате коллабораций со стриминговыми сервисами, букмекеры могут добиться больших охватов и высокого показателя вовлеченности. Букмекеры заинтересованы в том, чтобы показывать трансляции на своих сайтах. Благодаря трансляциям БК могут повысить среднее время, проведённое на сайте, и повысить прибыль за счёт использования рекламы. Популярность live-трансляций в тотализаторах растёт, все большее число букмекеров используют их на своих сайтах. Это является большим плюсом для игроков, которые делают ставки в режиме live. Мобильные тренды и прямые трансляции будут важными показателями развития букмекерского рынка.

Дополнительные направления продвижения БК: дейтинговые сервисы, подкасты и аккаунты блогеров.

В результате геополитической ситуации весной 2022 года рынок несомненно испытал рецессию. Ряд букмекеров заявил об уходе с российского рынка («GGbet.ru», «Mostbet», «Bettery», «Ivanbet»). Счета игроков из ушедших компаний были перенесены в другие букмекерские конторы, например, «Фонбет». Другие компании вынуждены были приспосабливаться к новым условиям. Изменения затронули и крупные букмекерские конторы: «Parimatch» сменил владельца и продолжил существование в России под новым названием «Paribet». Мировой бренд «Genius Sports» (поставщик данных) отказался работать с российскими БК. Другой инфогигант Sportradar закрыл инвестиционную программу в РФ, что конечно сказалось на рынке онлайн-букмекеров, использующих услуги данных компаний.

Существует несколько сценариев развития рынка, и при сохранении уровня текущих санкций рынок несомненно ждут долгосрочные последствия. Отсутствие иностранных компаний в противовес российским может привести к созданию монополий. Отсутствие иностранного финансирования, прекращение партнерских отношений с крупными поставщиками услуг для рынка, недопуск российских спортсменов к спортивным мероприятиям и запрет на трансляции международных мероприятий в России могут отрицательно сказаться на рынке. Однако на текущий момент продолжают существовать около 15 легальных букмекеров. Рынок адаптируется под санкции, игроки продолжают делать ставки.

Анализ проведен на основании следующих материалов:

Коммерсантъ «У букмекеров приняли ставки», «Игроки на полставки»

РБ Бизнес «Годовой доход российских букмекеров мог составить около 700 млрд рублей», «Дайджест событий букмекерского рынка 5-18 апреля 2022 года»

РБ Знания «Букмекерский рынок России 2019», «18 легальных букмекерских контор России с лицензией ФНС»